De People’s Bank of China (PBOC) handhaaft de rente op middellangetermijnleningen van € 184 miljard op 2,50%, wat resulteert in een netto geldinjectie van € 76,2 miljard in verband met het verlopen van leningen met een omvang van € 108 miljard deze week. Dit is de grootste steunmaatregel in meer dan zes jaar vanwege aanhoudende economische uitdagingen, vooral in de vastgoedsector. Ondanks positieve indicatoren zoals industriële productie, blijven er zorgen over de vastgoedmarkt bestaan. China overweegt ook € 127 miljard aan goedkope leningen voor de vastgoedsector. Daarbij wordt gestreefd naar een economische groei van 5% ondanks wereldwijde uitdagingen, en mogelijke beleidswijzigingen worden verwacht bij de komende communistische partijtopvergadering.
De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn in oktober minder sterk gestegen dan een maand eerder en ook iets onder de verwachtingen van economen, volgens gegevens van het Office for National Statistics (ONS). Op jaarbasis stegen de prijzen met 4,6%, iets lager dan de verwachte 4,7%, in vergelijking met een stijging van 6,7% de voorgaande maand. Op maandbasis bleven de prijzen stabiel na een stijging van 0,5% in september.
In september is de export in de eurozone aanzienlijk gedaald, terwijl de import een nog scherpere daling liet zien, volgens gegevens van statistiekbureau Eurostat op woensdag. De export, aangepast voor kalendereffecten, daalde met 9,3% op jaarbasis, terwijl de import zelfs met 23,9% afnam. Hierdoor ontstond een handelsoverschot van 10 miljard euro, vergeleken met een tekort van 36,6 miljard euro in september 2022.
De 6M Euribor is gestegen met 1 basispunt naar 4,10% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 4 basispunten naar 3,12% in vergelijking met voorgaande werkdag.
In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.
Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dinsdag dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten minder hard zijn gestegen dan verwacht. Op jaarbasis stegen de prijzen voor consumenten afgelopen maand met 3,2% terwijl economen rekening hielden met een inflatie van 3,3%. Een maand eerder stegen de prijzen op jaarbasis nog met 3,7%. De kerninflatie bedroeg 4,0% in oktober. Dit cijfer werd positief ontvangen op aandelen- en obligatiemarkten.
Het cijfer dat het Duitse economische sentiment meet, de ZEW-index, is in november gestegen en staat momenteel weer boven de 0. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Duitse ZEW-instituut. De index steeg van -1,1 naar een waarde van 9,8. De markt rekende op een indexcijfer van 5,0.
Na groei van drie kwartalen op rij is de Japanse economie in het derde kwartaal van dit jaar gekrompen. Dit kan worden geconcludeerd uit definitieve cijfers van woensdag gepubliceerd door de Japanse overheid. Op kwartaalbasis kromp de economie met 0,5% na een groei van 1,1% in het tweede kwartaal. Op jaarbasis was er in het derde kwartaal sprake van een krimp van het Japanse bruto binnenlands product van 2,1%.
De 6M Euribor is gestegen met 2 basispunten naar 4,09% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 10 basispunten naar 3,08% in vergelijking met voorgaande werkdag.
In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.
De aandelenmarkten in Europa zijn gisteren hoger geëindigd. De AEX sloot 0,95% hoger op 753,410. Verder sloot Stoxx Europe 600 op 446,62, de Duitse DAX op 15.345,00, de Franse CAC 40 7.087,06 en de Britse FTSE sloot op 7.425,83 punten. Dit zijn stijgingen van 0,8%, 0,7%, 0,6% en 0,9% ten opzichte van de vorige handelsdag respectievelijk.
De meeste beurzen in Azië openden overwegend hoger vandaag. Beleggers zijn wat terughoudend, omdat er nieuwe gesprekken tussen de VS en China gepland staan morgen. Woensdag zullen Joe Biden en Xi Jinping elkaar voor het eerst in een jaar tijd weer ontmoeten. Verder zijn beleggers nog in afwachting van een Amerikaans inflatiecijfer. De Japanse Nikkei 225 opende vanochtend op 32.726,19 de beurs in Shanghai op 3.049,72 en de beurs van Hongkong opende op 17.400,11, dit komt overeen met een stijging van 0,4%, een stijging van 0,1% en een daling van 0,15% respectievelijk.
De olieprijs is gisteren weer verder gestegen. Een vat West Texas Intermediate is met een prijs van 78,26 dollar 1,4% duurder geworden. Dit komt mede doordat de OPEC de verwachtingen heeft bijgesteld voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar. De verwachting is dat de vraag naar olie zal gaan stijgen met 2,5 miljoen vaten per dag. De vraagprognose voor 2024 bleef ongewijzigd op een stijging van 2,2 miljoen vaten per dag.
De 6M Euribor is gestegen met 1 basispunt naar 4,07% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 1 basispunt naar 3,18% in vergelijking met voorgaande werkdag.
In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.
In het derde kwartaal van dit jaar bleef zowel de economie als de productie in het Verenigd Koninkrijk onveranderd ten opzichte van het vorige kwartaal. Economen hadden een krimp van 0,1% verwacht voor de totale economie. Bovendien werden de productiecijfers iets naar boven bijgesteld vanwege herziene gegevens voor de maand oktober.
In september is de Britse goederenexport en import volgens het Britse statistiekbureau ONS gedaald. De exportwaarde nam op maandbasis af met 2,9%, terwijl de import met 6,2% daalde. Het tekort op de handelsbalans voor de periode van drie maanden tot en met september verminderde daardoor van 7,1 miljard pond naar 6,0 miljard pond.
Moody’s heeft de vooruitzichten voor de kredietstatus van de Verenigde Staten veranderd van stabiel naar negatief, vanwege stijgende rentetarieven en twijfels over het vermogen van de Amerikaanse overheid om een doeltreffend begrotingsbeleid te voeren. Een negatieve outlook suggereert dat de kredietrating van de VS zou kunnen worden verlaagd. Op dit moment behoudt Amerika alleen de ‘Triple A’-status bij Moody’s, nadat Fitch Ratings in augustus de hoogste kredietrating verlaagde van AAA naar AA+. S&P verlaagde de AAA rating in 2011 na een eerdere begrotingsdiscussie en hanteert sindsdien een AA+ rating.
De 6M Euribor is gedaald met 1 basispunt naar 4,06% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 5 basispunten naar 3,19% in vergelijking met voorgaande werkdag.
In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.
De olieprijs is donderdag licht gestegen, alhoewel de grote winst van het midden van de dag grotendeels verloren ging richting het einde van de dag. Uiteindelijk werd een vat West Texas Intermediate donderdag zo’n 0,5% duurder. Op weekbasis staat de olieprijs onder druk met een fors verlies nadat woensdag zowel Brent als WTI op het laagste punt noteerden sinds juli. Zwakke handelsprijzen uit China van begin deze week zetten de olieprijzen verder onder druk omdat deze data de zorgen aanwakkerden over een vraagdaling in een van de grootste economieën ter wereld.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat de Nederlandse industrie in september op zowel jaar- als op maandbasis flink minder heeft geproduceerd. De gemiddelde dagproductie was in september 10,3% lager op jaarbasis, terwijl er een daling op maandbasis was van 0,9%. Ondertussen daalt de industriële productie al 9 maanden op rij. De meeste bedrijfsklassen van de industrie produceerden in september minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grote branches noteerde de machine-industrie de grootste productiedaling. De reparatie en installatie van machines kende de grootste productiestijging.
Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week weer gedaald. Deze conclusie kan worden getrokken uit cijfers gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van arbeid. Het aantal nieuwe aanvragen daalde met 3.000 tot een totaal van 217.000. Initieel werd door economen rekening gehouden met een cijfer van 220.000. Het vierweekse gemiddelde steeg echter wel met 1.500 naar 212.150.
De 6M Euribor is ongewijzigd op 4,07% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 3 basispunten naar 3,14% in vergelijking met voorgaande werkdag.
In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.
In oktober 2023 bedroeg de inflatie in Duitsland, gemeten aan de hand van de jaar-op-jaar verandering in de consumentenprijsindex (CPI), 3,8%. In september 2023 was dit percentage 4,5%. Hiermee is de inflatie verder afgenomen en is het laagste niveau sinds augustus 2021 bereikt (eveneens 3,8%). Daarnaast meldde het Federale Bureau voor de Statistiek (Destatis) dat de consumentenprijzen in oktober 2023 onveranderd bleven in vergelijking met september 2023.
De rente op de meest voorkomende Amerikaanse hypotheek daalde aanzienlijk afgelopen week, wat de grootste daling in bijna 16 maanden markeert. De Mortgage Bankers Association meldde dat het gemiddelde tarief voor een 30-jarige vaste hypotheek met een kwart procentpunt daalde tot 7,61% in de week die eindigde op 3 november, het laagste niveau in ongeveer een maand. Dit was de meest significante wekelijkse daling sinds eind juli 2022. De daling in de rente werd beïnvloed door de aankondiging van de U.S. Treasury betreffende de uitgifte van schuldpapier, een toespraak met een voorzichtige toon van de Federal Reserve in de novembervergadering (FOMC), en aanwijzingen voor een verslechterende arbeidsmarkt.
In september zijn de Amerikaanse groothandelsvoorraden weer gestegen, met een maandelijkse groei van 0,2%, na een eerdere daling van 0,1% in augustus. Op jaarbasis vertoonden de voorraden echter een afname van 1,2%. Tegelijkertijd liet de groothandelsomzet in september een maandelijkse stijging van 2,2% zien en groeide deze op jaarbasis met 0,9%.
De 6M Euribor is ongewijzigd op 4,07% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 5 basispunten naar 3,11% in vergelijking met voorgaande werkdag.
In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.
Volgens gegevens verstrekt door Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, vertoonden de producentenprijzen in de Eurozone een maandelijkse stijging van 0,5% in september, vergeleken met een stijging van 0,7% in augustus. Op jaarbasis werd echter nog steeds een daling van 12,4% waargenomen in september. Dit markeerde een verslechtering ten opzichte van de jaarlijkse daling van 11,5% die een maand eerder werd gerapporteerd.
In september hebben de Verenigde Staten zowel hun uitvoer als invoer zien toenemen, zoals gerapporteerd door de Amerikaanse overheid. De export steeg met 2,2% tot een waarde van $261,1 miljard, terwijl de import met 2,7% toenam tot $322,7 miljard. Deze ontwikkelingen resulteerden in een stijging van het handelstekort van de VS met 4,9%, wat uitkwam op een totaal van $61,5 miljard. Deze cijfers overtroffen de verwachtingen van $59,8 miljard. Specifiek in de handel met de Europese Unie bedroeg het tekort $16,8 miljard, terwijl er met China een tekort van $24,1 miljard was.
Op dinsdag is de olieprijs sterk gedaald, en bereikte deze het laagste niveau in meer dan drie maanden. Deze daling wordt toegeschreven aan bezorgdheid over een verminderde vraag, aangewakkerd door zwakke exportcijfers uit China. De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 4,3% lager op $77,37 per vat op de New York Mercantile Exchange, wat de laagste slotstand was sinds 21 juli.
De 6M Euribor is gestegen met 1 basispunt naar 4,07% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 7 basispunten naar 3,16% in vergelijking met voorgaande werkdag.
In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.
De Chinese export is veel sterker gedaald dan verwacht. Dit bleek vanochtend uit de cijfers van de Chinese overheid. Op jaarbasis nam de export met 6,4% af in dollars, terwijl er was gerekend op een afname van 3,5%. In september daalde de export cijfers ook met 6,2%. De Chinese import steeg met 3% op jaarbasis, waar op een afname van 4,8% werd gerekend. Het Chinese handelsoverschot daalde bijna 20 miljard dollar, van 77,71 miljard dollar naar 56,53 miljard dollar.
De centrale bank van Australië heeft de rente verhoogd met 25 basispunten. Dit bleek uit het rentebesluit van de Reserve Bank of Australia eerder vandaag. Het belangrijkste rentetarief kwam daarmee uit op 4,35%. De beleidsrente in Australië is sinds mei 2022 met 4 procentpunt verhoogd. In een verklaring gaf de bank aan dat Australië het hoogtepunt van de inflatie heeft gehad, maar dat de inflatie nog wel altijd te hoog is. De koers van de Australische dollar noteerde 0,6436 Amerikaanse dollar, een daling van 0,8%.
De aandelenmarkt in Zuid-Korea beleefde gisteren de grootste stijging op een dag sinds maart 2020. Dit kwam omdat de beurstoezichthouder Financial Services Commission (FSC) zondag bekend heeft gemaakt dat dat er tot halverwege 2024 een verbod is op shortshelling. Deze maatregel is ingevoerd om het vertrouwen in de aandelenmarkten te herstellen. Als gevolg steeg de Kospi, de belangrijkste aandelenindex van het land, met 5,7%.
De 6M Euribor is gedaald met 1 basispunt naar 4,06% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gestegen met 8 basispunten naar 3,23% in vergelijking met voorgaande werkdag.
In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.
De Chinese dienstensector groeide in oktober sterker dan in september, met een inkoopmanagersindex van 50,4 vergeleken met 50,2 in september. Ondanks deze groei boekte de algehele economie weinig vooruitgang, aangezien de inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 50,6 in september naar 49,5 in oktober. Hierdoor daalde de samengestelde index van 50,9 naar 50,0. Caixin waarschuwt dat het herstel van de Chinese economie weliswaar zichtbaar is, maar niet op een stevig fundament rust. Een index boven de 50 duidt op groei, terwijl een index onder de 50 krimp aangeeft.
In september is de Duitse export sterker gedaald dan voorspeld, met een afname van 2,4% op maandbasis, terwijl economen een daling van 2,0% hadden verwacht, volgens gegevens van Destatis. Tegelijkertijd is de import ook aanzienlijk verminderd, met een afname van 1,7%, terwijl een daling van 1,3% werd voorspeld. Op jaarbasis vertoont de export een daling van 7,5%, terwijl de import met 16,6% is afgenomen. De gecorrigeerde handelsbalans van Duitsland bedroeg 16,5 miljard euro, wat 1,3 miljard euro hoger is dan de verwachting van economen van 15,2 miljard euro
In september toonde het statistiekbureau Eurostat aan dat de werkloosheid in de eurozone licht is gestegen. Het percentage werklozen steeg van 6,4% in augustus naar 6,5% in september. In vergelijking met september 2022, toen de werkloosheid op 6,0% lag, is er een toename.
De 6M Euribor is gedaald met 1 basispunt naar 4,07% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 8 basispunten naar 3,15% in vergelijking met voorgaande werkdag.
In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.
De Bank of England heeft opnieuw besloten om de rente niet te verhogen. Dat maakte de centrale bank donderdag bekend. De Bank Rate blijft op 5,25%. Zes van de negen leden stemden daarvoor. Drie leden stemden voor een verhoging van de rente tot 5,75%.
In september overtroffen de orders geplaatst bij Amerikaanse fabrieken de verwachtingen, zoals onthuld in gegevens gepubliceerd door de Amerikaanse overheid op donderdag. De fabrieksorders lieten een maandelijkse toename van 2,8% zien, vergeleken met een stijging van 1,0% in de voorgaande maand. Exclusief defensie gerelateerde orders stegen de orders zelfs met 3,2%, en exclusief transport gerelateerde orders, was er nog steeds een groei van 0,8% in september.
Op donderdag is de olieprijs voor het eerst in drie dagen gestegen, met een prijs van $82,46, wat een stijging van 2,5% betekent voor een vat West Texas Intermediate. Ondertussen blijven analisten de oorlog tussen Israël en Hamas volgen en letten ze vooral op tekenen of Iran betrokken zal raken bij het conflict.
De 6M Euribor is gedaald met 1 basispunt naar 4,08% in vergelijking met voorgaande werkdag. De 10Y Swap is gedaald met 6 basispunten naar 3,23% in vergelijking met voorgaande werkdag.
In de bijlage vindt u de marktdata van vandaag op het gebied van onder andere de geld- en de kapitaalmarkt.